Gulfport Energy宣布其8家公司的最终结果和收购要约到期.2026年到期的0%优先债券

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俄克拉荷马城——（美国商业资讯）—— 金沙赌场（纽约证券交易所代码：GPOR）（“格尔夫波特”或“公司”）今天宣布了格尔夫波特能源运营公司（“格尔夫波特运营”）先前宣布的现金收购要约（“收购要约”）的最终结果和到期。, 金沙赌场是格尔夫波特的全资子公司, 购买任何和所有未偿还的8.Gulfport Operating公司2026年到期的0%优先票据（“票据”）. 截至下午5点.m., 纽约时间, 今天, 投标要约的到期时间（“到期时间”）, Gulfport Operating收到的投标总额为524美元,297,未偿还票据中的331张, or 95.已发行票据本金总额的33%. 这些数额不包括620美元,仍受《金沙赌场最新网址》和《金沙赌场》（定义如下）中所述保证交付程序约束的票据本金总额为500美元。.

投标要约金沙赌场是根据收购要约中的条款和条件作出的, 9月3日, 2024（“收购要约”）, 以及投标要约的相关保证交付通知（“保证交付通知”）.

根据投标要约的条款, Gulfport Operating将在到期日之前或根据9月13日的保证交付通知，为有效投标的票据支付购买价格（“购买价格”）, 2024年（“结算日”）. 为票据支付的购买价格为1,023美元.每1美元35美元,根据投标要约，有效投标并接受购买的票据本金金额为5,000美元, 加上有效投标并接受购买的票据的应计和未付利息，从最后一次支付利息之日起至, 但不包括, 结算日期. 为免生疑问, 在投标要约中接受的所有票据的结算日，票据的利息将停止产生. 所有在结算日购买的票据随后将作废.

如果持有人持有面额小于1美元的票据,000美元（或持有1美元整数倍以外的票据）,000), 则该持有人将按比例获得每1美元的购买价,对于持有面额小于1美元的任何有效投标并接受购买的票据，本金金额为1,000美元,000元或以1元的整数倍以外的形式持有,000.

不能保证将购买任何票据. 要约要约以满足某些条件为条件, 包括完成由Gulfport Operating按条款和条件完成的同期债务融资（“债务融资”）, 但不限于, （在此类融资中筹集的收益金额）令格尔夫波特运营公司和格尔夫波特满意. 投标要约不以投标票据的最低金额为条件. 投标要约可以修改、延长、终止或撤回.

Gulfport运营公司打算使用债务融资净收入的一部分来为投标报价提供资金，并在5月17日或之前赎回剩余的票据, 2025, 票据的赎回日期, 赎回价格为100.本金的0000%, 加上应计及未付利息, 如果有任何, 到赎回日期. 本新闻稿不构成债券赎回通知.

Gulfport Operating保留了J.P. 摩根证券有限责任公司担任本次要约的独家经销商经理. 有关投标要约条款的问题可直接向J.P. 摩根证券有限责任公司，责任管理集团，美国.S. 免费电话：（866）834-4666或付费电话（212）834-4045.

约格尔夫波特

Gulfport金沙赌场是一家独立的天然气勘探和生产公司，专注于勘探, 天然气的收购和生产, 主要集中在阿巴拉契亚盆地和阿纳达科盆地. 我们的主要资产位于俄亥俄州东部的Utica和Marcellus地层，以及俄克拉荷马州中部的独家新闻 Woodford和独家新闻 Springer地层.

前瞻性陈述

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，以1995年《金沙赌场》的安全港条款为目的, 1933年证券法第27A条, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条. 前瞻性陈述金沙赌场是与历史事实无关的陈述. 它们包括关于债务融资及其收益使用的报表, 包括收购要约及其时间和结果. 虽然格尔夫波特相信前瞻性陈述中反映的期望和预测金沙赌场是合理的, 格尔夫波特不能保证他们会证明金沙赌场是正确的. 它们可能受到不准确或改变的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响. 重要的风险, 假设和其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的重大差异的重要因素在截至12月31日的Gulfport 10-K表格年度报告第1A项“风险因素”中进行了描述, 以及在随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的对这些因素的任何更新. 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.

投资者接触:
杰西卡·安特尔-投资者关系副总裁
jantle@villabananacannobio.com
405-252-4550

来源：金沙赌场

2024年9月9日上映